Für die Zukunft vorsorgen, rechtzeitig darauf schauen …

Der Vorsorgegedanke ist das Herzstück einer jeden Finanzplanung. Natürlich ist die Verbindung mit der Altersvorsorge naheliegend, doch Vorsorge ist nicht nur auf die Altersvorsorge beschränkt. Auch das Halten einer Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Ereignisse gehört dazu.

Genügend Geld aus verschiedenen Quellen!

Das Wissen, dass die staatliche Pension nicht ausreichen wird, bringt Sie noch nicht weiter. Entscheidend ist doch, wie Sie Ihre Pensionslücke wirklich schließen können, sodass Ihnen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter nichts im Wege steht.

Gemeinsam mit Alpha Asset Advisory nehmen wir uns Zeit, um alle finanziell relevanten Aspekte zu berücksichtigen. Alpha Asset Advisory erstellt mit Ihnen auf dieser Basis ein fundiertes Konzept.

Dabei berücksichtigen wir verschiedenste Komponenten – zum Beispiel auch die Bereiche Investment- und Vermögensaufbau. So kann etwa eine Immobilie nicht nur dem Vermögensaufbau dienen, sondern auch Teil der privaten Altersvorsorge sein.

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Vorsorgekonzepte stehen immer im Spannungsfeld zwischen Versicherungs- und Veranlagungslösungen. Aus diesem Grund werden die Versicherungskonzepte von Alpha Asset Advisory auf Wunsch sowohl von L&M Investment (Veranlagung) als auch von Pegasus Consulting (Versicherung) auf Honorarbasis einer kritischen Analyse unterzogen und durch Spezialthemen ergänzt.

Auch bei der Vorsorge für Kinder, Enkelkinder, Patenkinder etc. gibt es neben den Basisinstrumenten Sparbuch und Bausparvertrag viele Möglichkeiten, die für eine zukunftsorientierte Vorsorge sinnvoll sind.

„Erfahrung ist in der Vorsorge ein wesentlicher Faktor. In den letzten 10 Jahren haben wir nicht jeden Modetrend mitgemacht. Auch das ist einer unserer Erfolgsfaktoren.